Błękitny książę i wróżka Lupina

Błękitny Książę (Jonathan Berlin) mimo iż jest w odpowiednim wieku, by wybrać sobie przyszłą żonę, nie jest zainteresowany żadną z przybywających do swojego zamku młodych dam. Gdy pewnego razu książę wybiera się na przejażdżkę do lasu, spotyka tam tajemniczą nieznajomą. Piękna dziewczyna okazuje się być wróżką o imieniu Lupina (Ruby O. Fee). Błękitny i Lupina zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia i postanawiają zobaczyć się jeszcze raz. Pierwsze spotkanie zakochanych widzi matka księcia. Królowa (Mechthild Großmann) nie jest zadowolona z wyboru swojego syna i w tym celu wzywa do zamku wiedźmę (Friederike Kempter), która zgadza się rozdzielić zakochanych. Błękitny i Lupina spotykają się ponownie, a wiedźma rzuca na nich zaklęcie. Gdy przyjaciel księcia i siostra wróżki dowiadują się o tym, postanawiają za wszelką cenę cofnąć zły czar.